佛陀时代，在斯里兰卡有座大山，名叫私休遮他。山中有五百位外道梵志在此精进用功，他们都修出了五种神通。在他们看来，这已经是修行的最高境界，已经达到了究竟涅槃。当时，佛祖刚刚成佛，游化四方，为众生击大法鼓，弘宣法要。这些梵志虽然有听说，但却无缘亲近。

很久以前，距离古印度王舍城四千里的南方有个国家，供奉数千名外道梵志。当时，这个国家遭遇了前所未有的大旱，整整三年没下过一滴雨，所有的祠庙都祈祷过，所有的神仙都祭祀了，但还是没有下雨，人民生活苦不堪言。

很久以前，有一位年轻的梵志，天资聪慧。才20岁，就能把所有的事情，只看一遍就学会。他也觉得自己是位奇才，发誓说：“天下所有的技术，我都要知道，如果有一种不能精通，那就不算通达！”

以前佛祖在舍卫城的给孤独园，为诸天人及国王说法。当时有500位年轻的婆罗门，在同一个村落里学习婆罗门术。他们为人憍慢，常常目无尊长，自以为是。

从前，佛祖在摩羯陀国伽耶城外的菩提树下，以威德神力，降伏前来破坏修行的魔军后，即便入定思惟真谛，于第四十九日明星出时豁然大悟，成就无上正等正觉。

从前，佛祖在古印度十六大国之一的拘睒尼国①的一处名为美音精舍②的园林中正为四众弟子广说大法。

释迦牟尼佛在王舍城竹园精舍讲经说法时，有梵志兄弟四人，皆已得五神通──天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。他们以神通观察到七天之后都将命终。于是便聚在一起讨论：“我们有五种神通，不仅能翻天覆地，还能轻易地手摸日月，移山倒海……，无所不能，难道就不能避开这个死亡吗？”

从前有一位梵志，才能很高，学问很大。他很喜欢辩论，反驳别人时，立论往往毫无根据，出言常常抨击正理，以假作真，借物比喻，没有人辩得过他。于是各国纷纷拜他为师。

后来，这位梵志到了舍卫国，越发地目空一切，狂放不羁。大白天，他举着个火把在大街上行走。